2016-02-08 13:10
Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.
Scandinavian Biogas Fuels International AB har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor.
PRESSRELEASE
Stockholm, 8 februari 2016
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor
Scandinavian Biogas Fuels International AB (“
Koncernen”) har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor. Obligationen kommer löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 9.75% (kvartalsvis utbetalning) med förfallodag den 10 februari 2020. Obligationsvillkoren innehåller en räntejusteringsklausul som innebär en sänkt räntekupong efterföljande en eller flera injektioner av ytterligare eget kapital i Koncernen. Obligationerna är avsedda att noteras på Nasdaq Stockholm.
Emissionslikviden kommer användas till att delvis finansiera den planerade biogasanläggningen i Skogn, Norge (Biokraft AS), att delvis refinansiera existerande utestående skuld, att finansiera Koncernens investerings- och optimeringsprogram för att öka den sammantagna produktionskapaciteten och lönsamheten, samt att facilitera för Koncernens vidare expansion på den nordiska marknaden.
Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från såväl andra nordiska länder som investerare från Kontinentaleuropa. Sammantaget deltog cirka 40 investerare i emissionen.
“Vi är glada att nu ha säkrat upp finansiering för Scandinavian Biogas’ strategiskt viktiga expansion in på den norska marknaden, samt för att stödja fortsatt tillväxt på våra kärnmarknader. Koncernens strategi innebär att fortsätta bygga från vår dominerande ställning på den svenska marknaden där vi utgår från vår egenutvecklade HOLD-teknik™ vilken gör oss till en ledande kraft inom resurseffektiv biogasframställning. I och med den planerade expansionen i Norge, understödd av finansiering från obligationsemissionen, fortsätter Scandinavian Biogas tillväxtresan mot målet att leverera 1 TWh biogas under 2020” säger Matti Vikkula, VD och Koncernchef för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ).
Förtydligande: Denna pressrelease utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument.
Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.
För ytterligare information gällande Koncernen, var vänlig kontakta:
Matti Vikkula,
VD & Koncernchef Telefon: +46 (0)8 503 872 20
E-mail:
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com
Lotta Lindstam,
Ekonomichef Telefon: +46 (0)8 503 872 20
E-mail:
lotta.lindstam@scandinavianbiogas.com
For ytterligare information gällande obligationerna, var vänlig kontakta:
Markus Wirenhammar,
Head of Debt Capital Markets, Pareto Securities
Telefon: +46 (0)708 - 72 51 86
E-mail: mw@paretosec.com